Un asesor financiero es un profesional que ayuda a descubrir cuales son las necesidades financieras. Este se dedica a analizar circunstancias pasadas, presentes y futuras del cliente con el que trata, teniendo en cuenta varios factores como: edad, patrimonio, tipo impositivo, situación familiar y profesional, y el resto de inversiones que disponga.
Una vez analizado el perfil de riesgo y las necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorando paso a paso al cliente dependiendo de las necesidades y circunstancias que existan, y adaptándolas al momento actual.
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